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SCOR SE (la « Société ») annonce le lancement d’une offre de rachat en numéraire (l’« Offre de Rachat ») portant sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 600 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026 (dont EUR 600 millions sont actuellement en circulation) (les « Obligations Existantes »). Les Obligations Existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. L’Offre de Rachat est plafonnée à un montant d’acceptation maximum de EUR 500 millions en nominal, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la Société.
Simultanément, la Société annonce son intention d’émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (les « Nouvelles Obligations »). Le produit net de l’émission des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris le financement de l’Offre de Rachat.
L’Offre de Rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l’émission des Nouvelles Obligations, à la seule appréciation de la Société.
Un mécanisme d’allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourra être mis en oeuvre, à la seule et entière discrétion de la Société, pour les porteurs d’Obligations Existantes participant à l’Offre de Rachat et souhaitant souscrire à de Nouvelles Obligations.
L’Offre de Rachat commencera le 2 septembre 2025 et se terminera le 8 septembre 2025, à 17h00 (heure de Paris). Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés dès que possible après l’expiration de l’Offre de Rachat.
Les termes et modalités de l’Offre de Rachat sont plus amplement décrits dans le Mémorandum d’Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) en langue anglaise en date du 2 septembre 2025.
L’Offre de Rachat et l’émission envisagée des Nouvelles Obligations s’inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par la Société de sa structure de financement.
(Le communiqué de presse complet peut être téléchargé à partir de la barre latérale droite.)
