Alexandre
Garcia
Presse
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NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L’ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE.
SCOR SE (la « Société ») annonce le lancement d’une offre de rachat en numéraire (l’ « Offre de Rachat ») portant sur les obligations subordonnées d’un montant nominal total de EUR 250 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047 (ISIN : FR0012770063) émises le 5 juin 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 5 juin 2027 (dont EUR 250 millions sont actuellement en circulation) (les « Obligations 2047 ») et sur les obligations subordonnées d’un montant nominal de EUR 500 millions portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048 (ISIN : FR0013179314) émises le 27 mai 2016, avec une première date de remboursement anticipé le 27 mai 2028 (dont EUR 500 millions sont actuellement en circulation) (les « Obligations 2048 » et, ensemble avec les Obligations 2047, les « Obligations Existantes »). Les Obligations Existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
Simultanément, la Société annonce son intention d’émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (les « Nouvelles Obligations »). Le produit net de l’émission des Nouvelles Obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris le financement de l’Offre de Rachat.
L’Offre de Rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l’émission des Nouvelles Obligations, à la seule appréciation de la Société, et est plafonnée à un montant d’acceptation nominal maximum correspondant au montant nominal de l’émission des Nouvelles Obligations, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la Société.
En outre, l’Offre de Rachat porte prioritairement sur l’intégralité des Obligations 2047 actuellement en circulation, sans limite de montant, et subsidiairement sur un montant d’acceptation maximum des Obligations 2048 égal à la différence entre (i) le montant nominal des Nouvelles Obligations émises et (ii) le montant nominal des Obligations 2047 rachetées en application de l’Offre de Rachat, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la Société.
Un mécanisme d’allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourra être mis en œuvre, à la seule et entière discrétion de la Société, pour les porteurs d’Obligations Existantes participant à l’Offre de Rachat et souhaitant souscrire à de Nouvelles Obligations.
L’Offre de Rachat commencera le 27 mai 2026 et se terminera le 3 juin 2026, à 16h00 (heure de Paris). Les résultats de l’Offre de Rachat seront annoncés dès que possible après l’expiration de l’Offre de Rachat.
Les termes et modalités de l’Offre de Rachat sont plus amplement décrits dans le Mémorandum d’Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) en langue anglaise en date du 27 mai 2026.
L’Offre de Rachat et l’émission envisagée des Nouvelles Obligations s’inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par la Société de sa structure de financement.
(Le communiqué de presse complet peut être téléchargé à partir de la barre latérale droite.)
