SCOR annonce le placement avec succès de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées venant à échéance en 2055

SCOR SE (la « Société ») annonce le placement avec succès auprès d’investisseurs institutionnels de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 10 septembre 2055 et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (les « Obligations »). La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs.

Le taux d’intérêt fixe initial de 4,522 % par an sera payable annuellement à terme échu jusqu’au 10 septembre 2035 (inclus). À compter de cette date, les Obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année à compter du 10 décembre 2035 (inclus).

Conformément aux exigences de Solvabilité II, le paiement des intérêts afférents aux Obligations devra, dans certaines circonstances, être différé.

Les Obligations sont notées A- par S&P Global Ratings Europe Limited.

Le produit net estimé de l'émission des Obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris pour le financement de l’offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d’un montant nominal total de 600 millions d’euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 (ISIN : FR0013067196) émises le 7 décembre 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026, annoncée par la Société dans un communiqué de presse publié le 2 septembre 2025.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 10 septembre 2025. Une demande d'admission des Obligations à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.

(Le communiqué de presse complet peut être téléchargé à partir de la barre latérale droite.)