SCOR annonce le placement avec succès de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées venant à échéance en 2056

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SCOR SE (la « Société ») annonce le placement avec succès auprès d’investisseurs institutionnels de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 5 juin 2056 et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (les « Obligations »). La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs.

Le taux d’intérêt fixe initial de 4,510 % par an sera payable annuellement à terme échu jusqu’au 5 juin 2036 (inclus). À compter de cette date, les Obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 5 septembre, 5 décembre, 5 mars et 5 juin de chaque année à compter du 5 septembre 2036 (inclus).

Conformément aux exigences de Solvabilité II, le paiement des intérêts afférents aux Obligations devra, dans certaines circonstances, être différé.

Les Obligations sont notées « A3 » par Moody’s France SAS.

Le produit net estimé de l'émission des Obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, en ce compris pour le financement de l’offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d’un montant nominal total de 250 millions d’euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047 (ISIN : FR0012770063) émises le 5 juin 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 5 juin 2027 et des obligations subordonnées d’un montant nominal de 500 millions d’euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048 (ISIN : FR0013179314) émises le 27 mai 2016, avec une première date de remboursement anticipé le 27 mai 2028, annoncée par la Société dans un communiqué de presse publié le 27 mai 2026.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 5 juin 2026. Une demande d'admission des Obligations à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.

(Le communiqué de presse complet peut être téléchargé à partir de la barre latérale droite.)