Le remboursement de ces deux dettes a déjà été préfinancé grâce à l’émission réussie :

• de titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché de l’euro pour un montant de EUR 250 millions le 1er octobre 2014. Le taux d’intérêt a été fixé à 3,875 % (jusqu’au 1 octobre 2025) et sera révisé tous les 11 ans au taux mid-swap EUR à 11 ans +3,70 % ;
• de titres subordonnés à durée déterminée sur le marché de l’euro pour un montant de EUR 600 millions le 7 décembre 2015. Le taux d’intérêt a été fixé à 3,0 % (jusqu’à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 8 juin 2026) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,25 %.