14nov06

Communiqué de presse

Groupe

SCOR lance une augmentation de capital de EUR 377 millions par émission de 215,3 millions d’actions

SCOR lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de EUR 376.743.524,50 essentiellement destinée à financer une partie de l’acquisition de la société Revios Rückversicherung AG.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
 


Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.  Les actions de SCOR objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SCOR n’a pas l’intention de procéder à un placement privé ou à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.  
 
Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle que modifiée, ou à qui ce document peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les "personnes concernées")  Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.  
 
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. 
 
SCOR lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de EUR 376.743.524,50 essentiellement destinée à financer une partie de l’acquisition de la société Revios Rückversicherung AG.
 
Parité : 2 actions nouvelles pour 9 actions existantes.
 
Prix unitaire de souscription : EUR 1,75 par action nouvelle.

 
Cette augmentation de capital a essentiellement pour but de financer en fonds propres une partie de l’acquisition envisagée par SCOR VIE, filiale à 100% de SCOR, de 100% des actions de la société Revios Rückversicherung AG (“Revios”), société de droit allemand, auprès de la société GLOBALE Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. La réalisation de cette acquisition reste encore soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération ainsi qu’à l’autorisation d’une des autorités compétentes en matière de contrôle des sociétés d’assurance ou de réassurance.
 
L'acquisition envisagée de Revios porte sur un montant total d'environ EUR 675 millions, comprenant (i) le rachat de 100% des actions de Revios pour un montant de EUR 605 millions, (ii) le refinancement de la dette subordonnée contractée par Revios auprès de GLOBALE, d'un montant de EUR 50 millions, et (iii) le paiement d'intérêts intercalaires sur le prix d'acquisition et la dette subordonnée de Revios pour un montant d’environ EUR 20 millions.
 
L'acquisition envisagée est financée, d’une part, par l’émission par SCOR, le 28 juillet 2006, de titres de dette super subordonnée perpétuels à hauteur d’un montant de EUR 350 millions et, d’autre part, par la présente augmentation de capital.
 
Par ailleurs, SCOR a annoncé la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition des titres ReMark Group B.V. détenus par la société Miklo Beheer B.V., pour EUR 22,5 millions sous réserve des conditions habituelles, pour augmenter ainsi sa participation au capital de ReMark, qui s’élève à 10,2% du capital de ReMark depuis 1994. A l’issue de cette opération, SCOR Vie détiendra 39,7% du capital de ReMark et 40,2% des droits de vote. En montant au capital de ReMark, SCOR renforce son partenariat avec un acteur important de la distribution de produits de réassurance Vie. Cette participation permet en outre à ReMark de se développer et d’accompagner le développement du groupe SCOR en réassurance Vie.
 
 
Denis Kessler, Président-Directeur Général de SCOR, a déclaré :
 
« Cette augmentation de capital, qui associe pleinement les actionnaires existants de SCOR, permet de finaliser le financement de l’acquisition de Revios qui renforcera le développement du Groupe en réassurance vie partout dans le monde. SCOR prépare activement l'intégration de Revios qui s'effectuera dès la clôture de la transaction prévue en principe d'ici la fin du mois de novembre. »
 

Contact

Marie-Laurence Bouchon

Group Head of Communications

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mbouchon@scor.com

 

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Head of Investor Relations

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ikelly@scor.com